...rejoint Tortue Géniale, Lunch et Bulma qui l'attendent pour s'inscrire. Peu après, ils sont rejoints par Yamcha, Ten shin Han, Chaoz et Krilin. Avant que les éliminatoires commencent, ils remarquent trois candidats. Piccolo tout d'abord qui n'est autre que la réincarnation de Satan Petit Cœur...

...connaissance du pire ennemi de Tortue Géniale, Corbeau Géniale. Ce dernier a deux élèves, Chaoz et Ten Shin Han. Tortue Géniale se propose, à nouveau, d'affronter ses deux élèves mais cette fois sa tâche est autrement plus difficile. Le nombre de participants est beaucoup plus important....